消費(fèi)金融公司一直對(duì)大額消費(fèi)貸產(chǎn)品虎視眈眈，但礙于資金、風(fēng)控等難題，又難以實(shí)現(xiàn)大額業(yè)務(wù)布局。

撰文 | 格東

出品 | 消費(fèi)金融頻道

從白領(lǐng)貸、業(yè)主貸到車主貸，消費(fèi)金融公司不斷嘗試大額消費(fèi)貸業(yè)務(wù)。大額消費(fèi)貸市場(chǎng)中，銀行居絕對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，無(wú)論資金能力還是品牌影響力，消費(fèi)金融公司都難與之匹敵。

部分消費(fèi)金融公司缺乏小額分散場(chǎng)景，仍會(huì)選擇布局線下大額業(yè)務(wù)。盡管大額產(chǎn)品有助于提升資產(chǎn)規(guī)模，短期內(nèi)增加營(yíng)收，但這畢竟與消費(fèi)金融公司“小額、分散”的定位不符，并且大額業(yè)務(wù)也暗藏風(fēng)險(xiǎn)。

此外，消費(fèi)金融公司由于缺乏網(wǎng)點(diǎn)條件，而大額業(yè)務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行三查制度，線下面簽環(huán)節(jié)必不可少，這不可避免地阻礙了消費(fèi)金融公司的大額業(yè)務(wù)計(jì)劃。同時(shí)，大額產(chǎn)品對(duì)用戶資質(zhì)要求較高，大城市中的高凈值人群為首選客群，但從這些市場(chǎng)中搶客戶，恐怕也是難上加難。

車主貸香了？

目前市場(chǎng)中做車主貸、車抵貸產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)多為銀行，銀行與專門從事車貸的助貸機(jī)構(gòu)或汽車商家合作，為車主提供信用貸和抵押貸。場(chǎng)景端和資產(chǎn)端均有銀行把控的情形下，消費(fèi)金融公司中涉足車主貸業(yè)務(wù)的并不多，主要有中銀、尚誠(chéng)、興業(yè)、長(zhǎng)銀消費(fèi)金融等。

尚誠(chéng)消費(fèi)金融去年上線了一款尊享版App，該App主要提供大額產(chǎn)品的線上渠道，其中便包含車貸產(chǎn)品。尚誠(chéng)消費(fèi)金融車貸產(chǎn)品進(jìn)件條件嚴(yán)格，要求必須為上海戶籍或者上海有房子才可準(zhǔn)入，并且汽車的新車購(gòu)置價(jià)大于10萬(wàn)元。

長(zhǎng)銀消費(fèi)金融的車主貸產(chǎn)品為無(wú)抵押貸款產(chǎn)品，貸款年化利率12%-24%，要求等額本息還款。在該產(chǎn)品中，長(zhǎng)銀消費(fèi)金融特別作出風(fēng)險(xiǎn)提示：貸款須用于本人及家庭消費(fèi)支出，貸款用途應(yīng)符合監(jiān)管規(guī)定，不得將貸款用于購(gòu)房購(gòu)車、或償還房貸、炒股等。

興業(yè)消費(fèi)金融旗下的家庭消費(fèi)貸產(chǎn)品也包含車貸產(chǎn)品，如果用戶名下有車產(chǎn)也可申請(qǐng)，年化利率13.2%-23.4%。此前，中銀消費(fèi)金融旗下的車主專享貸，專為有汽車相關(guān)服務(wù)或產(chǎn)品需求的消費(fèi)者提供的貸款服務(wù)。

消費(fèi)金融公司理應(yīng)專注小額、分散的客群，為何紛紛布局線下大額產(chǎn)品呢？從產(chǎn)品額度上看，如果能授信成功，額度多在15萬(wàn)以上，因此這些大額產(chǎn)品是消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的重要突破口，優(yōu)質(zhì)用戶的復(fù)貸需求和全生命周期價(jià)值更加突出。

從客群角度看，這些大額線下產(chǎn)品的門檻高，面向的客戶也比較優(yōu)質(zhì)，有助于降低機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量。即使獲客成本較高，但不乏機(jī)構(gòu)投重金積極布局大額市場(chǎng)。

大額產(chǎn)品雖有資產(chǎn)作為擔(dān)保，但利率相比銀行優(yōu)勢(shì)并不突出，因此在消費(fèi)金融公司的大額用戶中，存在較多套用貸款的用戶。消費(fèi)金融公司進(jìn)軍大額消費(fèi)貸市場(chǎng)，貸后管理勢(shì)必成為一大難題。

暗藏風(fēng)險(xiǎn)

按照監(jiān)管規(guī)定，消費(fèi)金融公司所發(fā)放的貸款只能用于日常消費(fèi)，不能流向房貸、車貸等領(lǐng)域。部分消費(fèi)金融公司在從事房抵貸和車貸業(yè)務(wù)時(shí)，貸后管理難度較大，導(dǎo)致貸款資金被違規(guī)使用。

有持牌消費(fèi)金融公司的業(yè)務(wù)人員透露，借款人申請(qǐng)大額產(chǎn)品其實(shí)在一定程度上就是為了生意資金周轉(zhuǎn)，甚至買車等。銀行的風(fēng)控較為嚴(yán)格，貸款不易申請(qǐng)，但部分消費(fèi)金融公司的渠道人員與借款人約定回訪話術(shù)，便能繞過(guò)機(jī)構(gòu)審查，借款人若想獲得貸款還需給渠道人員幾個(gè)百分點(diǎn)的報(bào)酬。

貸后管理一直是消費(fèi)金融公司的頭等難題，尤其在經(jīng)濟(jì)下過(guò)程中，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)面臨更大的消費(fèi)貸用途管理難度。監(jiān)管頻頻出手嚴(yán)懲貸款用途不規(guī)范亂象，消費(fèi)金融公司不得不想方設(shè)法強(qiáng)化貸后管理標(biāo)準(zhǔn)。

消費(fèi)金融公司一般提供的產(chǎn)品包括商品分期貸款和現(xiàn)金貸款，其中商品分期依托實(shí)際場(chǎng)景，貸款用途一目了然，而車貸等無(wú)實(shí)際消費(fèi)場(chǎng)景，資金用途成謎。盡管用戶在申請(qǐng)貸款時(shí)，消費(fèi)金融公司要求必須填寫用途，但是風(fēng)險(xiǎn)一直存在。

今年以來(lái)，監(jiān)管不斷加大信貸資金用途整治力度。北京、廣州、上海多地嚴(yán)查經(jīng)營(yíng)貸流入樓市問(wèn)題，一旦發(fā)現(xiàn)違反相關(guān)合同約定的貸款，將進(jìn)行強(qiáng)制收回操作，同時(shí)違規(guī)借款人將被納入征信。

消費(fèi)金融公司信貸資金流向不合規(guī)，未能按照監(jiān)管要求有效監(jiān)控借款人貸后資金使用，資金流向房地產(chǎn)、股市、以貸還貸等領(lǐng)域，在一些大額抵押貸、裝修貸產(chǎn)品中尤其明顯。很多借款人與機(jī)構(gòu)工作人員或者中介串聯(lián)，套取資金用于還款或者經(jīng)營(yíng)。

去年，泉州銀保監(jiān)分局公示行政處罰信息，興業(yè)消費(fèi)金融因未盡貸款“三查”職責(zé)，違規(guī)發(fā)放不符合消費(fèi)用途貸款，被處于50萬(wàn)元罰款的行政處罰。在興業(yè)消費(fèi)金融之前，四川錦程消費(fèi)金融因貸后管理不到位嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則被罰40萬(wàn)元。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年-2023年，超過(guò)10家持牌消金公司被罰，累計(jì)被罰金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。持牌消費(fèi)金融主要罰單集中在2023年、2023年和2023年，被處罰內(nèi)容主要涉及貸款審查及管理缺位和違反《征信業(yè)管理?xiàng)l例》。

例如，2023年11月，華融消費(fèi)金融因消費(fèi)貸款用途不合規(guī)，違反審慎經(jīng)營(yíng)原則、形成重大風(fēng)險(xiǎn)等兩項(xiàng)主要違法違規(guī)事實(shí)，被安徽銀保監(jiān)局罰款60萬(wàn)元。2023年9月，中銀消費(fèi)金融因未采取有效方式跟蹤檢查貸款資金使用等違規(guī)事實(shí)，被監(jiān)管責(zé)令整改并罰款150萬(wàn)元。

從持牌消費(fèi)金融公司的風(fēng)險(xiǎn)管理措施看，大部分機(jī)構(gòu)已經(jīng)利用多渠道對(duì)貸款用途進(jìn)行管理監(jiān)測(cè)，特別是一些大額消費(fèi)貸產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士表示，消費(fèi)金融公司對(duì)大額產(chǎn)品的布局比較謹(jǐn)慎，一方面因?yàn)楸O(jiān)管對(duì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)，另一方面就是怕消費(fèi)貸款被挪用，資產(chǎn)安全面臨巨大隱患，尤其是流向經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。

機(jī)構(gòu)監(jiān)管情形下，持牌消費(fèi)金融公司時(shí)刻面臨著合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的拷問(wèn)，其中貸后管理缺位是一項(xiàng)重要處罰內(nèi)容，也是監(jiān)管目前著力整頓的方向，機(jī)構(gòu)稍有不慎可能就會(huì)中招。