中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)說明

一、中小企業(yè)私募債券定義

中小企業(yè)私募債券是指中小微企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)以非公開方式發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的公司債券。

二、中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)特色

1、發(fā)行對(duì)象：主要面向未在上海、深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)。

2、發(fā)行規(guī)模、期限及成本：發(fā)行規(guī)模不受凈資產(chǎn)限制(1–2億最好，凈資產(chǎn)的40%放債)，期限三年以內(nèi)，綜合成本年化10%左右。

3、發(fā)行流程簡(jiǎn)便：采用深交所備案制的發(fā)行方式，時(shí)間快。

4、發(fā)行條款設(shè)置靈活：發(fā)行人可以單獨(dú)發(fā)行，也可以由兩家及以上發(fā)行人集合發(fā)行。

5、資金用途靈活：可償還銀行貸款，補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

三、中小私募債券發(fā)行條件

1、發(fā)行人是中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或股份有限公司；

2、發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍；

3、期限在一年（含）以上；

4、深交所、上交所規(guī)定的其他條件。

5、本身有抵押或有擔(dān)保（銀行認(rèn)可）

6、盈利無要求（最好盈利）

7、成長(zhǎng)率有要求25%增長(zhǎng)

四、我行對(duì)目標(biāo)企業(yè)發(fā)行要求

1、企業(yè)未在上海、深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)，但暫不包括房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)；

2、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好，中小企業(yè)私募債發(fā)行后資產(chǎn)負(fù)債率不超過75%；

3、發(fā)行規(guī)模在人民幣5000萬（含）以上；

4、發(fā)行人經(jīng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告；

5、企業(yè)行業(yè)具有成長(zhǎng)性，有政府支持的項(xiàng)目或?qū)＠钠髽I(yè)優(yōu)先考慮；

6、企業(yè)所在地：北京、上海、天津、重慶、廣東省、江蘇省、浙江省、湖北省。

五、中小企業(yè)私募債發(fā)行流程

1、業(yè)務(wù)咨詢及申請(qǐng)；

2、遞交資料并配合我行及承銷商進(jìn)行盡職調(diào)查（一個(gè)月之內(nèi)完成）；

3、承銷商匯總備案資料后提交深交所進(jìn)行備案；

4、深交所十個(gè)工作日內(nèi)出具【接受備案通知書】，承銷商在3到6個(gè)月內(nèi)分批次成債券發(fā)行。

費(fèi)用：

1、 律師費(fèi)：指定律師事務(wù)所，10—15萬元人民幣

2、 證券公司：1%

3、 利息：9—10%之間（根據(jù)企業(yè)條件優(yōu)劣）

4、 顧問公司費(fèi)用：5%