錢(qián)江晚報(bào)·小時(shí)新聞?dòng)浾?吳恩慧

截至目前，已有4家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行披露業(yè)績(jī)快報(bào)。

這4家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行的2023年歸母凈利潤(rùn)同比增幅均高于10%。其中，平安銀行2023年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25.3%，凈利潤(rùn)同比增幅在4家銀行中最高。興業(yè)銀行歸母凈利潤(rùn)同比增10.5%，中信銀行歸母凈利潤(rùn)同比增11.6%，招商銀行規(guī)模凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.1%。

平安銀行凈利增長(zhǎng)超25%

招行總資產(chǎn)規(guī)模突破10萬(wàn)億元

招商銀行一直被稱為“銀茅”，1月份發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，截至2023年末，該行總資產(chǎn)規(guī)模突破10萬(wàn)億元，這也是首家總資產(chǎn)規(guī)模突破10萬(wàn)億元的股份行，較2023年末增加8880.59億元，增幅9.60%；負(fù)債總額為91824.27億元，較2023年年末增加7990.87億元，增幅9.53%。

圖為招商銀行近年?duì)I收和凈利同比增速

目前發(fā)布業(yè)績(jī)的四家股份制銀行來(lái)看，凈利潤(rùn)均同比實(shí)現(xiàn)上漲，但增幅都有所下降。招商銀行2023年歸母凈利潤(rùn)1380.12 億元，同比增15.1%，不過(guò)增幅明顯低于2023年的23.2%。興業(yè)銀行2023年歸母凈利潤(rùn)的同比增幅顯著低于2023年的24.1%。中信銀行2023年歸母凈利潤(rùn)的同比增幅也低于2023年的13.6%。

平安銀行2023年歸母凈利潤(rùn)455.16億元，同比增25.3%，保持了利潤(rùn)的高增長(zhǎng)勢(shì)頭，增幅也略低于上年的25.6%，平安銀行在1月份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告后，股價(jià)曾一度沖高。

盡管營(yíng)收有所承壓，凈利潤(rùn)增幅有所下滑，但機(jī)構(gòu)不悲觀。

“2023年因?yàn)橐咔椤⒑暧^經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等影響，像招商銀行這樣的股份制銀行年報(bào)呈現(xiàn)出利潤(rùn)韌性足，營(yíng)收仍承壓的特點(diǎn)，但我們認(rèn)為在今年，壓制招商銀行基本面的負(fù)面因素在明顯緩解，隨著消費(fèi)復(fù)蘇、地產(chǎn)政策發(fā)力，招商銀行零售業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)、房地產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的改善將對(duì)基本面產(chǎn)生正向驅(qū)動(dòng)。”浙商證券分析師告訴記者。

中泰證券分析師則表示，預(yù)計(jì)2023年政策放松的力度超預(yù)期，地產(chǎn)需求端的政策有望較全面放開(kāi)，同時(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策會(huì)大力推出。多重政策向好，將推動(dòng)銀行股上行。

居民存款猛增

這對(duì)銀行意味著什么？

去年是我國(guó)居民儲(chǔ)蓄意愿狂飆的一年，隨著1月居民存款新增規(guī)模創(chuàng)下單月新高，“超額儲(chǔ)蓄”現(xiàn)象再度引發(fā)關(guān)注。

在這幾家股份制銀行的年報(bào)里，我們也看到了確切的數(shù)據(jù)。

根據(jù)招商銀行的年報(bào)，該行第四季度新增存款4457.29億元，此外該行2023年新增存款達(dá)1.15萬(wàn)億元人民幣，增速達(dá)18.73%。對(duì)比之下，該行2023年和2023年的新增存款剛超過(guò)7000億元。

平安銀行2023年存款同樣也是高增，全年新增存款3221.66億元，其中第四季度單季新增665億元，較去年同期多增約281億元。

再順帶說(shuō)一句，從存款增速來(lái)看，浙江本土的農(nóng)商行——瑞豐銀行以23.27%的全年存款增速居首，截至2023年末瑞豐銀行的總存款為1236.72億元，全年新增存款為213.13億元，是上一年的兩倍多。

與上市銀行存款高增對(duì)應(yīng)的是，央行披露的2023年居民存款數(shù)據(jù)。1月10日，央行發(fā)布了2023年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全年人民幣存款增加26.26萬(wàn)億元，同比多增6.59萬(wàn)億元。其中，住戶存款增加17.84萬(wàn)億元。

對(duì)比看，2023年住戶存款增加9.9萬(wàn)億元，2023年住戶存款增加9.95萬(wàn)億元。

而央行最新數(shù)據(jù)顯示：1月份人民幣存款增加6.87萬(wàn)億元，同比多增3.05萬(wàn)億元，也就是說(shuō)2023年開(kāi)年第一個(gè)月，居民存款新增規(guī)模創(chuàng)下單月新高。而與此同時(shí)，1月居民中長(zhǎng)期貸款增加2231億元，同比減少5193億元，居民信貸整體偏弱。

存款的快速增長(zhǎng)，信貸需求卻低迷，對(duì)銀行意味著什么？

“這其實(shí)直接導(dǎo)致了銀行負(fù)債管理壓力的增加。”杭州一家國(guó)有銀行私行部資深投顧分析指出，

以招行為例，該行總負(fù)債同比增長(zhǎng)9.5%，總存款同比增長(zhǎng)18.7%，存款增速遠(yuǎn)高于負(fù)債增速，在低利率環(huán)境下，銀行存款的增加無(wú)疑會(huì)推高了負(fù)債端成本，商業(yè)銀行面臨息差進(jìn)一步下行壓力。

目前，不少銀行為平衡儲(chǔ)蓄和貸款兩方面的不對(duì)稱增長(zhǎng)，采取降低存款利息和調(diào)整負(fù)債端結(jié)構(gòu)，2023年9月，國(guó)有大行和股份制銀行紛紛宣布下調(diào)存款利率，此次調(diào)整范圍擴(kuò)大到了幾乎所有存款產(chǎn)品，而上一次銀行官網(wǎng)存款掛牌利率調(diào)整還要追溯到2023年，距此次大范圍調(diào)整已有7年之久。在此背景下，年化3.2%利率甚至更低的大額存單搶不到的現(xiàn)象，也已持續(xù)一段時(shí)間。

上述投顧認(rèn)為，“部分股份制銀行的年報(bào)顯示出儲(chǔ)蓄存款增速高于同期個(gè)人貸款增速，推而廣之，國(guó)有行預(yù)計(jì)也是這個(gè)趨勢(shì)，這會(huì)對(duì)部分銀行今年的利息凈收入增長(zhǎng)帶來(lái)更大挑戰(zhàn)，這也可能會(huì)給部分上市銀行的2023年成績(jī)單帶來(lái)壓力。”

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