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174家險企保費大排名

129家正增長，45家負增長

1. 壽險業“兩極分化”現象突出：新華、泰康，領漲！平安、太保，領跌~

雖然，受疫情和居民收入下降等影響，行業發展整體承壓，但是，2023年壽險業整體保費還是實現正增長6.9%。

然而，分公司看卻是“兩級分化”現象突出，有人歡喜有人愁。從上圖可以看到，保費增速超越行業的壽險公司就有45家，可負增長的公司也有15家。

①頭部險企中，新華和泰康保費雙位數增長，新華排名上升2位！

對于頭部險企來講，2023年不再主打開門紅卻趕上新冠疫情爆發，導致業務發展出現兩大極端。

一類是，依托業務提前布局優勢，保費實現快速增長，如新華和泰康均實現雙位數增長。

另一類是，受自身改革和外部環境影響，保費自開年負增長，雖后續逐月提升卻也難以逆轉，如平安和太保。

而且，由于華夏保險于去年7月被接管，業務發展速度放緩，2023年保費負增長近20%，排名大幅下滑。

因此，新華保險得以憑借頭部險企中的高增長，一舉超越華夏和太平，排名上升2位。

②三家公司，保費排名大幅提升：恒大人壽、信泰人壽、大家人壽~

今年，保費增長較快的公司，分別是恒大人壽、信泰人壽和大家人壽，增速依次為44%、117%、374%。得益于保費的快速增長，三家公司的排名也大幅提升。

信泰人壽，先是在2023年搶抓4.025%年金險停售潮的機遇，憑借如意享一款產品賺得保費收入75億，今年，再次追趕在重疾定義調整前，推出多款性價比超高的重疾險產品，助推公司保費增長117%，保費排名上升8位。

更多內容，參見《銀保監會連開兩張罰單：一家財務報告虛假，一家財務部越過投資部投資...》

大家人壽，自從承接安邦人壽業務至今，已經平穩過渡了一年多的時間，各項業務也都步入正軌，今年保費增速高達915%，排名上升26位，不過距離昔日安邦人壽頂峰時期的保費排名仍有較大差距~

更多內容，參見《再見，安邦！銀保監會結束接管，兌付1.5萬億，安邦集團、安邦財險注銷！》

2. 財險業，受車險綜改影響：險企增速大幅下滑！

財險業，本來是受疫情影響相對較小的，可以期待2023年借助非車險實現快速增長，但是，車險綜改自9月19日實施后，迅速拉低了行業增速。

而且，從公司的角度看，負增長的公司達到30家，跑贏市場的也僅為48家，與壽險業相比似乎更慘一些。

①頭部險企，除人保外，保費增速一個比一個快！

大家從上圖可以看到，頭部險企中，平安產險、太保財險、國壽財產、中華聯合，四家公司的保費增速，一個比一個高，份額合計提升了1.5%。

但是，人保財險增速卻僅為0.09%，近乎零增長，這主要是因為今年信保業務踩雷，業務大幅縮水，再加上車險綜改后保費負增長，兩個因素導致的~

對于財險業老大人保來講，這一年真的不容易，從年初的信保業務暴雷，再到武漢金凰“假黃金”一案至今未有定論，甚至董事長也變更。

今年，人保集團的保費肯定是不如預期，至于利潤恐怕也不會很樂觀，具體就要等年報的時候看看了。

②保費快速增長的財險公司：眾安財產、泰康在線、紫金財產、國任財險、國泰財產、京東安聯！

大家關注下，上表中的這些公司，保費增速大多在20%左右，而他們中不少都有互聯網背景，比如，眾安、泰康、國泰、京東安聯。

他們的快速增長背后，一方面與強大的股東背景有關，另一方面他們也抓住了非車險的發展機遇。

畢竟，2023年財險的保費增長主要是靠非車險拉動的。

在這之中，增速最高的是泰康在線，保費收入93.79億，增速達到83%，排名上升8位。

作為首批互聯網財險之一，泰康在線2023年成立，在僅僅5年的時間內，保費規模逼近百億，實現了多少公司成立20年都沒能實現這一目標，參見《財險公司，實現百億規模，要用多少年？》。

然而，同是第一批互聯網險企，也想用前期虧損迅速擴大規模的發展模式，相比眾安和泰康，易安和安心卻沒有那么幸運，一家已經被接管，一家也已經被監管。

參見《銀保監會下監管函：安心財險，償付能力嚴重不足，責令停止車險新業務，高管限薪！》。

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2023年

行業保費利潤“雙增長”

投資端發力，承保端承壓

1. 保費增速：壽險業＞全行業＞財險業

受疫情和經濟下行影響，壽險業后續增長動力不足，9月末本來是財險業增速領先。

但是，沒想到比疫情影響更大的是，車險綜改自9月19日全面實施，受單均保費下滑的影響，車險12月當月保費已經負增長11%。

從上圖可以看到，2023年行業保費增速猶如過山車一般。

雖然，扛過了疫情集中爆發的第一季度，但是，壽險業卻沒能扛過后續居民收入下降的影響，財險業也沒能扛過車險綜改的影響。

所以，保費增速先是高開低走，而后沖高又回落，最終以6.1%收官。好在的是，行業保費增速與GDP的2%增長相比，還是很出色的！

2. 行業利潤正增長：投資收益率高達5.4%

從承保端看，2023年行業賠付支出增長持續走高，年末總賠付達1.39萬億，同比增長7.8%已經超過保費增速。

業務及管理費也存在同樣的趨勢，但是，后續隨著車險綜改的全面實施，財險業手續費率有所下降，使得行業費用增長放緩。

但是，總的來看，財險業綜合成本率上升，壽險業靠續期業務拉動等，行業承保端業績整體承壓！

好在，行業投資端盈利能力突出，可運用資金大幅提升，較年初增長17%，再加上投資收益率達5.41%，超越2023年的4.94%！

所以，在投資端的貢獻下，行業凈利潤實現正增長（剔除天安財險）。

部分壽險公司凈利潤，參見《2023年壽險公司利潤榜（非上市）：泰康蟬聯第一，渤海人壽虧損18億，海航破產重組！》。

不過需要注意的是，財險業的總資產較年初僅增長2%，遠低于財險業保費增速，也就是說，財險業整體是虧損的！

這背后，最大的原因仍舊是因為天安財險被接管后，被爆上半年虧損646億拉低了行業盈利能力。

天安財險的故事，可以參見《天“雷”！虧損646億+會計差錯調整363億的天安財險：明天系背后還有多少故事？》。

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財險業：保費增速4.3%

車險綜改后，保費負增長12%

1. 車險綜改后，單月保費已負增長12%，后續會更低~

根據精算大講堂的車險綜改專題介紹，綜改后商車險單均保費，已經同比下降25%。

此外，監管表示90%的消費者車險保費下降，其中保費下降幅度超過30%的消費者比例達到69%。

與此同時，從上圖亦可看到，交強險和商車險的NCD系數平均值，較綜改前也有明顯下降，消費者獲得了更多優惠。其中，交強險由0.83下降至0.80，商車險由0.81下降至0.76。

更多內容，參見《監管首提“靶向治理”車險亂象，若被停新：地市級至少3月，省級至少1月，多地違規停全國！》。

不過，受此影響，行業車險保費增速，自10月開始連續大幅下滑，12月當月保費增速已經低至-12%。

2023年，對于財險業來講影響最大的無疑是車險，但是，需要注意的是，2023年車險綜改只是實施了3個半月。

展望2023年，對于財險公司來講，即使開門紅打的再出色，車險業務的負增長也是不可避免的~

2. 非車險增速貢獻大：健康險2.1%，責任險、農險1%

其實，財險業早已進入了靠非車險拉動的時代，參見《車險vs非車險：財險結構調整已是必然！》。此次車險綜改的實施，保費增速下降，累計保費增長僅為0.7%，更是凸顯了非車險的貢獻。

從上圖可以看到，非車險的三大險種，健康險、責任險、農險，保費增速均在20%左右，合計為財險業貢獻了4.35%的增速。

因此，要想保持超越市場的增速，必須抓住非車發展機遇！

大家可結合第一節財險公司保費大排名，看看那些高速增長的公司，是不是靠的非車險。

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壽險業：保費增速6.9%

一靠健康險，二靠續期業務

1. 壽險業中，健康險增速最快！

2023年，社交受限、線下展業遇阻等原因，導致壽險保費增速承壓。

各家壽險公司，加大線上銷售力度，擴充代理人隊伍，甚至總經理也親自上陣開早會帶動展業，為的就是提升業務規模。

然而，相比較而言，壽險業中增速最快的還是健康險業務，保費增速達到3%，遠超壽險業務5%的增速。

2. 新單業務負增長，續期業務貢獻大！

今年，平安壽險的負增長最大原因，就是個險新單保費縮水。

然而，從行業的角度看，壽險業務能夠實現5.4%的增長，也是靠的續期業務拉動。

從上圖可以看到，2023年行業，壽險業務個險新單保費負增長2.8%，續期業務保費增長10.75%，為壽險業務貢獻了近6.5%增速。

所以，今年壽險業實現正增長的兩大功臣，應該是健康險和續期業務。

舉個大家最容易看懂的例子，最近幾個月朋友圈都是賣重疾險的，重疾險停售在即，甚至都上了熱搜。

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全國多地增速放緩

保費大省TOP5無變化

2023年，全國36個地區中，保費增速最快的分別是江西省、北京市、廣西省。只有一個地區保費負增長，就是大連市。

此外，前五大省的排名沒有變化，保費第一大省，仍然是廣東省，市場規模領先第二大省江蘇省近200億。

需要注意的是，受經濟發展承壓的影響，不少省分保費排名有所下降，相反的，北京、上海等發達地區的保費排名上升。

總結

2023年，新冠疫情全球爆發，美股兩次熔斷，全球經濟下行，在這樣異常艱難的環境下，保險業也不容易~

先是，壽險不再主打“開門紅”卻趕上新冠疫情，不少險企展業困難，保費規模迅速下滑。

后是，四家保險公司連同證券、信托等9家機構同日被接管，震驚了整個金融圈。

還有后續的車險改革，以及新版重疾定義的發布，更是讓同仁們忙的“焦頭爛額”。

還好的是，相比其他行業，保險業可能還算不錯的，保費增速跑贏GDP，盈利穩步增長。

只是，即使行業發展再好，身在其中的各家險企還是會有差異，比如，上市險企中，新華保費正增長15%，而平安卻負增長3%。

所以，大家還是要仔細對照今天的保費排名榜，從中分析對比找差異，以期今年能夠有個好發展。

而且，從目前看行業“嚴監管”的態勢持續，新償付能力規定的執行，還有新版壽險負面名單的發布，都需要險企格外注意堅守合規經營。

更多關于2023年保險業發展的總結內容，參見：

①2023年的保險業有多難？看看這些數字：31家險企董事長變更，行業增資僅163億，罰款較去年翻倍達2.5億，保費增速經歷過山車~

②2023年壽險公司利潤榜（非上市）：泰康蟬聯第一，渤海人壽虧損18億，海航破產重組！

③銀保監會直接處罰8家險企，罰款總額超千萬：華海財險向監管提供虛假材料...

注：本文根據網絡及歷史數據匯總整理~